σύμβολα :
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την πρόσθετη έκδοση ομολογιών λήξης 2031 – Στα 500 εκατ. ευρώ αυξάνεται το συνολικό ύψος της έκδοσης
Σε νέα άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές προχώρησε ο Όμιλος TITAN, μέσω της θυγατρικής Titan Global Finance Plc, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρόσθετη έκδοση ομολογιών με επιτόκιο 3,5% και λήξη το 2031.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026 και αφορά την ενίσχυση της υφιστάμενης σειράς ομολογιών ύψους 350 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Με την προσθήκη των νέων ομολογιών, το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της συγκεκριμένης σειράς ανέρχεται πλέον σε 500 εκατ. ευρώ.
Σχεδόν τριπλάσια η ζήτηση από το ζητούμενο ποσό
Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών, με τις εντολές να προσεγγίζουν σχεδόν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού.
Η ζήτηση παρέμεινε υψηλή έως την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά το γεγονός ότι οι όροι διαμορφώθηκαν σε πιο απαιτητικά επίπεδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου.
Οι νέες ομολογίες φέρουν σταθερό επιτόκιο 3,5%, έχουν λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031 και είναι εγγυημένες από την Titan SA. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ προβλέπεται η υποβολή αίτησης για την εισαγωγή των ομολογιών στο Euronext Dublin, προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM).
Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου TITAN και υποστηρίζει την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του.
Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση για τις ομολογίες έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας από την S&P Global Ratings, η οποία αξιολογεί τον Όμιλο με BBB- και σταθερή προοπτική. Η Fitch Ratings διατηρεί αξιολόγηση BB+ με θετική προοπτική.
Ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO του Ομίλου TITAN, δήλωσε ότι η ζήτηση αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσφατης πιστοληπτικής αναβάθμισης.
Όπως ανέφερε, η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του.
Οι τράπεζες που συμμετείχαν στην έκδοση
Τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) ανέλαβαν οι BNP PARIBAS και HSBC.
Ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) συμμετείχαν οι AXIA, Eurobank, National Bank of Greece και Piraeus Bank.
www.bankingnews.gr
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026 και αφορά την ενίσχυση της υφιστάμενης σειράς ομολογιών ύψους 350 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Με την προσθήκη των νέων ομολογιών, το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της συγκεκριμένης σειράς ανέρχεται πλέον σε 500 εκατ. ευρώ.
Σχεδόν τριπλάσια η ζήτηση από το ζητούμενο ποσό
Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών, με τις εντολές να προσεγγίζουν σχεδόν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού.
Η ζήτηση παρέμεινε υψηλή έως την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά το γεγονός ότι οι όροι διαμορφώθηκαν σε πιο απαιτητικά επίπεδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου.
Οι νέες ομολογίες φέρουν σταθερό επιτόκιο 3,5%, έχουν λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031 και είναι εγγυημένες από την Titan SA. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ προβλέπεται η υποβολή αίτησης για την εισαγωγή των ομολογιών στο Euronext Dublin, προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM).
Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου TITAN και υποστηρίζει την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του.
Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση για τις ομολογίες έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας από την S&P Global Ratings, η οποία αξιολογεί τον Όμιλο με BBB- και σταθερή προοπτική. Η Fitch Ratings διατηρεί αξιολόγηση BB+ με θετική προοπτική.
Ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO του Ομίλου TITAN, δήλωσε ότι η ζήτηση αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσφατης πιστοληπτικής αναβάθμισης.
Όπως ανέφερε, η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του.
Οι τράπεζες που συμμετείχαν στην έκδοση
Τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) ανέλαβαν οι BNP PARIBAS και HSBC.
Ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) συμμετείχαν οι AXIA, Eurobank, National Bank of Greece και Piraeus Bank.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών